13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001716983
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
41 檔
49.3%
截至 Q4 2024 季度末，SimpliFi, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 41 檔。
Q4 2024 的申報記錄反映 SimpliFi, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 19 筆增持與 19 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，SimpliFi, Inc. 的前 5 大持股（包含 AGGY, LQD, QEFA）貢獻了組合市值的 49.3%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 16.90% | — | +1.26% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 16.77% | — | +1.75% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 8.73% | -0.16% | +1.36% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.36% | +0.36% | -0.45% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.30% | +0.49% | -0.41% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.02% | — | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.34% | +0.43% | -0.85% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.30% | — | -1.08% | |
| 9 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 5.08% | — | -1.03% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.62% | +0.45% | -0.41% | |
| 11 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 3.44% | -0.01% | +11.58% | |
| 12 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.25% | +0.60% | +0.35% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.15% | — | +0.61% | |
| 14 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.10% | — | +1.84% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.65% | -0.51% | |
| 16 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -4.87% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -2.41% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +3.94% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.12% | +1.00% | |
| 20 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -3.83% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -18.52% | |
| 22 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.38% | -0.20% | +1.33% | |
| 26 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 27 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -3.88% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | — | +1.97% | |
| 29 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +2.12% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.16% | |
| 31 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.02% | -0.35% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +7.36% | |
| 33 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | -12.37% | |
| 34 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -96.88% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -5.33% | |
| 36 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.50% | |
| 37 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.17% | — | -8.13% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 39 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.01% | +0.74% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SimpliFi, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGGY (16.9%)、LQD (16.8%)、QEFA (8.7%)。其中最大持股部位 AGGY 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPSB
市值: US$1189.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FLRN
前期市值: US$82.9萬
在 Q4 2024 季度中，SimpliFi, Inc. 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPSB。 本季清倉部位包含 FLRN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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