13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
41 檔
48.9%
Q2 2024 季度申報顯示，SimpliFi, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，SimpliFi, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，SimpliFi, Inc. 的前 5 大持股（包含 AGGY, LQD, QEFA）貢獻了組合市值的 48.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 16.69% | — | -4.71% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 16.66% | — | -3.30% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 9.11% | -0.16% | +0.55% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.61% | +0.49% | -0.33% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.10% | +0.36% | +1.45% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.90% | — | -5.80% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.34% | +0.43% | -1.64% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.15% | — | -0.92% | |
| 9 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 5.02% | — | -0.85% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.39% | +0.45% | +1.98% | |
| 11 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 3.03% | -0.01% | +2.55% | |
| 12 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.44% | +0.60% | +1.26% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.10% | — | +0.11% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.95% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.65% | +13.43% | |
| 16 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +2.11% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +1.60% | |
| 18 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +12.60% | |
| 20 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -2.12% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.12% | +2.04% | |
| 22 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.44% | -0.20% | -4.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 25 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -19.94% | |
| 26 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 27 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +2.31% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | — | +9.93% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +7.84% | |
| 30 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | -11.64% | |
| 31 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.02% | +1.36% | |
| 32 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | +1.21% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -4.49% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +22.90% | |
| 35 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.18% | — | -22.77% | |
| 36 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +1.28% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +10.19% | |
| 38 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +9.49% | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 40 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +16.21% | |
| 41 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.11% | -0.01% | +0.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SimpliFi, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGGY (16.7%)、LQD (16.7%)、QEFA (9.1%)。其中最大持股部位 AGGY 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，SimpliFi, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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