13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001913243
申報總市值
US$29.6億
US$29.6億
748 檔
9.3%
Simplicity Wealth,LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$29.6億，分散於 748 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Simplicity Wealth,LLC 積極進場，新開立 29 個部位並同步加碼 101 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUS, VOO, AVDE）累計市值佔比達 9.3%，是驅動 Simplicity Wealth,LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 748 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.35% | -1.31% | -1.31% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | -0.90% | +1.83% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.11% | -0.71% | +5.15% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.85% | -1.06% | +4.49% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | -0.10% | +20.66% | |
| 6 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.94% | -0.77% | +9.84% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.07% | +2.61% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | -0.43% | +22.75% | |
| 9 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.47% | -0.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.39% | +4.91% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.39% | -0.55% | +16.48% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.30% | -0.13% | +14.48% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.04% | +9.81% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.04% | -0.36% | +2.79% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.98% | -0.25% | -4.74% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.90% | -0.25% | +7.65% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.06% | +11.76% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.23% | -1.04% | |
| 19 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.30% | +28.99% | |
| 20 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.21% | -0.41% | |
| 21 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.22% | +31.65% | |
| 22 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.75% | -0.16% | +30.98% | |
| 23 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.23% | -0.90% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +7.31% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.38% | +3.75% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.19% | -6.67% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.65% | +13.87% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.17% | +21.87% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +14.30% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.28% | +15.49% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.13% | +13.17% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.11% | +10.03% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | +6.97% | |
| 34 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | +10.09% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +4.32% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.04% | +11.33% | |
| 37 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.53% | -0.19% | +9.27% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.16% | +35.95% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | +0.24% | -12.39% | |
| 40 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | +6.68% | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.14% | +46.26% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.20% | +3.63% | |
| 43 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.49% | -0.20% | -1.38% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.06% | +11.18% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.16% | +1.74% | |
| 46 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +6.34% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.28% | +0.14% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.05% | +7.79% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.03% | +3.05% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.11% | +10.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$29.6億，共申報了 748 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (4.3%)、VOO (3.3%)、AVDE (3.1%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 4.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCEP
市值: US$318.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITA
前期市值: US$107.5萬
在 Q1 2026 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 101 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCEP。 本季清倉部位包含 ITA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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