13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001913243
申報總市值
US$29.6億
US$29.6億
700 檔
9.1%
Q4 2025 季度申報顯示，Simplicity Wealth,LLC 揭露的美股組合總市值為 US$29.6億，涵蓋 700 個不同之權益投資部位。
Simplicity Wealth,LLC 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 33 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, VOO, AVDE）占據了總市值的 9.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 700 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.66% | -1.31% | +3.33% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.55% | -0.90% | -6.67% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.02% | -0.71% | +27.08% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.90% | -1.06% | +6.08% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.07% | -19.69% | |
| 6 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.87% | -0.77% | +4.88% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | -0.10% | -51.41% | |
| 8 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.47% | +5.02% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.39% | -7.77% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.43% | +9.24% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.04% | -12.32% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.55% | +8.84% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.14% | -0.13% | +12.89% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.10% | -0.25% | -2.12% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.03% | -0.36% | -21.00% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.98% | -0.25% | +8.56% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.06% | -19.20% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.19% | +233.77% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.23% | +6.12% | |
| 20 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.23% | — | |
| 21 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.21% | +5.15% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | -25.27% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.11% | -9.63% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.38% | +8.77% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.13% | -23.85% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.65% | -17.57% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | +13.77% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.28% | +5.38% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | -4.63% | |
| 30 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.30% | +12.25% | |
| 31 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.61% | -0.16% | +1.79% | |
| 32 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.22% | +44.74% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.04% | -7.35% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.24% | +13.54% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.17% | -16.52% | |
| 36 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.54% | -0.16% | +4.70% | |
| 37 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.52% | -0.19% | +4.85% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +16.61% | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.51% | -0.20% | -3.94% | |
| 40 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.50% | -0.19% | +4.33% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.20% | -12.63% | |
| 42 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.50% | -0.19% | -3.00% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.16% | +56.98% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.05% | +11.77% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.28% | +1.40% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | +0.25% | +13.91% | |
| 47 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | +9.21% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.01% | -7.40% | |
| 49 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +19.35% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.16% | +4.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.6億，共申報了 700 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (4.7%)、VOO (3.5%)、AVDE (3.0%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSB
市值: US$1317.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMMD
前期市值: US$1250.2萬
在 Q4 2025 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSB。 本季清倉部位包含 SMMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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