13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001913243
申報總市值
US$29.6億
US$29.6億
709 檔
9.6%
在 Q3 2025 申報期間，Simplicity Wealth,LLC（CIK: 0001913243）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$29.6億，共持有 709 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Simplicity Wealth,LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 37 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUS, VOO, IVV）累計市值佔比達 9.6%，是驅動 Simplicity Wealth,LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 709 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.26% | -1.31% | -50.23% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | -0.90% | -15.78% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | -0.10% | -13.04% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.67% | -1.06% | -50.09% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.07% | -31.05% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.21% | -0.71% | -41.01% | |
| 7 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.74% | -0.77% | -51.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.04% | -38.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.39% | -30.92% | |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.47% | -50.33% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -0.43% | -31.06% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.24% | -0.36% | -18.78% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.55% | +37.96% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.06% | -0.25% | -44.00% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.06% | -22.10% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.13% | -46.47% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.13% | -19.48% | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -45.95% | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.87% | -0.25% | -51.54% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.11% | -21.22% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.89% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.23% | -49.88% | |
| 23 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.21% | -50.57% | |
| 24 | INSG | Inseego CORP | 股票-其他 | 0.66% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | -34.02% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -22.51% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.17% | -30.57% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.65% | -13.16% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -28.29% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.38% | -53.69% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.28% | -32.08% | |
| 32 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | -30.83% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -35.36% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.20% | -47.61% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.30% | -41.50% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.24% | -46.34% | |
| 37 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.50% | -0.20% | -11.42% | |
| 38 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.50% | -0.19% | -49.97% | |
| 39 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.48% | -0.16% | -48.81% | |
| 40 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.47% | -0.19% | -43.31% | |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.28% | +301.96% | |
| 42 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.46% | -0.19% | +41.53% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.11% | -51.23% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.04% | -33.89% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -40.08% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -29.30% | |
| 47 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 0.41% | -0.11% | -7.88% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.05% | -48.04% | |
| 49 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.16% | -45.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.6億，共申報了 709 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (4.3%)、VOO (3.6%)、IVV (3.5%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 4.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FHN
市值: US$705.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMBJ
前期市值: US$3098.2萬
在 Q3 2025 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 37 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FHN。 本季清倉部位包含 EMBJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。