13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001913243
申報總市值
US$29.6億
US$29.6億
585 檔
14.3%
截至 Q2 2025 季度末，Simplicity Wealth,LLC 的美股持倉估值約為 US$29.6億，全數申報部位共有 585 檔。
在 Q2 2025，Simplicity Wealth,LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 45 個既有持股進行加碼（合計增持 47 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, AVIG, VOO）占據了總市值的 14.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 585 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.70% | -1.31% | +111.89% | |
| 2 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.80% | -1.06% | +112.45% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | -0.90% | +29.28% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.68% | -0.10% | +24.64% | |
| 5 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.54% | -0.77% | +110.41% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.53% | -0.71% | +110.60% | |
| 7 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.47% | +111.86% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.07% | +68.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.04% | +90.55% | |
| 10 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 1.59% | — | -0.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.39% | +72.72% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | -0.43% | +221.69% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.27% | -0.25% | +54.65% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | +72.81% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.17% | -0.13% | +116.59% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.16% | -0.25% | +97.52% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.00% | -0.36% | +76.36% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.23% | +121.40% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.06% | +48.82% | |
| 20 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.21% | +111.86% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.13% | +69.07% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.38% | +117.39% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.75% | -0.20% | +71.67% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | +0.24% | +383.41% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | +59.77% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.11% | +83.61% | |
| 27 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.30% | +334.51% | |
| 28 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | +85.53% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | +76.19% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.17% | +206.03% | |
| 31 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.55% | +1169.10% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.20% | +75.52% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.14% | +88.68% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +1083.52% | |
| 35 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.56% | -0.16% | +297.10% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.04% | +97.73% | |
| 37 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.54% | -0.19% | +1286.56% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +36.70% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.05% | +75.18% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.28% | +105.43% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.11% | +20.84% | |
| 42 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +21.90% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | +0.25% | +109.31% | |
| 44 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.13% | +112.46% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | +92.13% | |
| 46 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.12% | +113.15% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.16% | +175.66% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.35% | +82.84% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | -0.10% | +100.74% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +81.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.6億，共申報了 585 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (5.7%)、AVIG (3.8%)、VOO (2.9%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FHN
市值: US$661.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMBJ
前期市值: US$3098.2萬
在 Q2 2025 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 45 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FHN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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