13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001913243
申報總市值
US$29.6億
US$29.6億
561 檔
7.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Simplicity Wealth,LLC 揭露的美股組合總市值為 US$29.6億，涵蓋 561 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Simplicity Wealth,LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 27 個既有持股進行加碼（合計增持 45 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, VOO, IVV）占據了總市值的 7.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 561 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.61% | -1.31% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.74% | -0.90% | +16.37% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.63% | -0.10% | +56.93% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.32% | -1.06% | — | |
| 5 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 2.41% | — | -0.71% | |
| 6 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.24% | -0.77% | — | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.01% | -0.71% | — | |
| 8 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.47% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.39% | +120.38% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.07% | +19.66% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.41% | -0.25% | +3279.40% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.04% | +76.89% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | +148.22% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.06% | +114.23% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.36% | +131.16% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.94% | -0.25% | +2559.28% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.89% | -0.13% | — | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.84% | -0.19% | +2514.31% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.82% | -0.20% | +666.35% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.28% | +651.80% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.23% | — | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.11% | +258.52% | |
| 23 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.13% | +168.03% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.43% | +24.12% | |
| 26 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +18.27% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.38% | +2187.26% | |
| 28 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.63% | -0.16% | +729.18% | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.61% | -0.20% | +19.03% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +83.03% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.11% | +66.59% | |
| 32 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.20% | — | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.20% | +340.69% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.05% | +78.94% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | +1622.80% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | +122.06% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +1774.41% | |
| 39 | INSG | Inseego CORP | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 41 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | +54.91% | |
| 42 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | — | |
| 43 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | +1697.31% | |
| 44 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | +379.32% | |
| 45 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.42% | -0.17% | +1706.31% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.02% | +9.20% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +2226.23% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.27% | -39.40% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.65% | +116.09% | |
| 50 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | +352.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.6億，共申報了 561 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (4.6%)、VOO (3.7%)、IVV (3.6%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVUS
市值: US$5925.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FYT
前期市值: US$1596.1萬
在 Q1 2025 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 27 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVUS。 本季清倉部位包含 FYT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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