13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001913243
申報總市值
US$29.6億
US$29.6億
323 檔
4.6%
Simplicity Wealth,LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$29.6億，分散於 323 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Simplicity Wealth,LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 24 個既有部位進行裁減並清倉 23 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IVV, EMBJ）累計市值佔比達 4.6%，是驅動 Simplicity Wealth,LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 323 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.03% | -0.90% | -1.10% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.50% | -0.10% | -33.49% | |
| 3 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 5.17% | — | -0.21% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.44% | +0.07% | -22.05% | |
| 5 | FYT | First Trust Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.33% | — | +0.22% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.04% | -30.53% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.39% | -26.52% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.27% | -4.88% | |
| 9 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | +3.38% | |
| 10 | INSG | Inseego CORP | 股票-其他 | 1.63% | — | — | |
| 11 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.62% | — | +3.28% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.43% | -15.38% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | +0.11% | -24.51% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | +0.06% | -30.71% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | -67.93% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.30% | -0.20% | -5.58% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.02% | -6.90% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.07% | -0.36% | -29.77% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.09% | -22.03% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.03% | — | -3.60% | ||
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -43.52% | |
| 22 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.05% | -45.64% | |
| 24 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +19.18% | |
| 25 | UWM | Proshares Ultra Russell2000 | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.17% | -47.49% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.13% | -34.32% | |
| 28 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | NEW | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.03% | +8.13% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.04% | -35.43% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.65% | -21.12% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -13.33% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.31% | -19.04% | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.11% | -49.95% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | -49.55% | |
| 37 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.49% | — | +3.11% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | +5.33% | |
| 39 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.44% | — | -13.83% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | +25.89% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +3.69% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.01% | -38.55% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.56% | -2.15% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.11% | |
| 45 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.38% | — | +14.29% | |
| 46 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.09% | -21.63% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.03% | +110.84% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.37% | -0.20% | -76.98% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.04% | +1.42% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.05% | -22.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$29.6億，共申報了 323 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (9.0%)、IVV (6.5%)、EMBJ (5.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WLTG
市值: US$400.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUS
前期市值: US$5988.4萬
在 Q4 2024 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 0 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 WLTG。 本季清倉部位包含 AVUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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