13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001913243
申報總市值
US$29.6億
US$29.6億
494 檔
7.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Simplicity Wealth,LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$29.6億。該機構在本季度申報了 494 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Simplicity Wealth,LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 31 個部位並完全清倉 14 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, IVV, VOO）占據了總市值的 7.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VV
前期市值: US$1.5億
僅顯示前 200 大持股（共 494 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.55% | -1.31% | +837.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.25% | -0.10% | -26.12% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.97% | -0.90% | -26.77% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.30% | -1.06% | +874.68% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.30% | -0.71% | +1002.28% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.07% | -70.06% | |
| 7 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 2.22% | — | -0.51% | |
| 8 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.08% | -0.77% | +765.53% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.01% | -0.10% | +30.60% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.67% | -0.25% | -49.51% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.04% | -85.08% | |
| 12 | FYT | First Trust Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.49% | — | +1.59% | |
| 13 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.25% | -0.19% | -7.43% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.39% | -91.10% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.22% | -0.25% | +1.12% | |
| 16 | INSG | Inseego CORP | 股票-其他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.13% | +892.18% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.27% | -90.69% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.43% | -16.60% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.38% | +18.30% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.14% | -10.78% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.06% | -85.16% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.78% | -0.23% | +766.43% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | -0.20% | -20.61% | |
| 25 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.21% | +823.37% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.36% | -24.55% | |
| 27 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | -2.31% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -46.07% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.72% | -0.20% | -12.00% | |
| 30 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +365.93% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.17% | -21.84% | |
| 32 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +74.86% | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.67% | -0.20% | +1.88% | |
| 34 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.65% | — | -15.56% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.05% | -54.95% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | -73.33% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.09% | -78.68% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.11% | -73.36% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -57.48% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.02% | -77.67% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.51% | +0.25% | -9.39% | |
| 42 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | -10.39% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.11% | -72.12% | |
| 44 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.51% | +0.13% | +42.77% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.13% | -86.78% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | — | +2.51% | ||
| 47 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.48% | -0.17% | -9.67% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.47% | -0.10% | +12.90% | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.47% | — | -72.26% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +478.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$29.6億，共申報了 494 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (5.5%)、IVV (4.3%)、VOO (4.0%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Simplicity Wealth,LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 5 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 14 個部位。 本季清倉部位包含 VV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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