13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001913243
申報總市值
US$29.6億
US$29.6億
1177 檔
19.5%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Simplicity Wealth,LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$29.6億，整體持股檔數為 1177 檔。
在 Q1 2024 期間，Simplicity Wealth,LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Simplicity Wealth,LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, CEF, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 19.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1177 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.09% | — | |
| 2 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 2.87% | -0.03% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.39% | +11973.93% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.04% | +4496.84% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.28% | +0.27% | +14115.17% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.04% | — | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.11% | +26407.11% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | — | |
| 9 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.61% | — | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | -0.90% | +1818.70% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.07% | +5060.27% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.51% | +0.03% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -0.10% | +219.62% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.39% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.06% | +2940.07% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.12% | +0.31% | +7298.55% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.01% | +10432.93% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.13% | +6611.37% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.04% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.04% | +4253.71% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.09% | +10260.53% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.01% | +2744.55% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.02% | +7497.42% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.65% | +5497.34% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.16% | +8681.92% | |
| 29 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.52% | -0.25% | +2.61% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | +4772.51% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.28% | +5961.69% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.03% | +2695.15% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | — | |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 35 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | — | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.44% | — | +339.04% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.09% | +2102.85% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +514.77% | |
| 39 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.43% | — | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.11% | +1050.15% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | +1456.73% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.28% | — | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.43% | NEW | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.11% | +4139.68% | |
| 45 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.39% | -0.19% | -4.05% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +346.45% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.25% | +1554.59% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.01% | +5858.86% | |
| 50 | FYT | First Trust Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.36% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Simplicity Wealth,LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$29.6億，共申報了 1177 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (3.3%)、CEF (2.9%)、AAPL (2.7%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 3.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Simplicity Wealth,LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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