13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002135539
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
131 檔
41.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，SIMA Wealth Partners, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 131 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
SIMA Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 39 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, DFAI, USIG）占據了總市值的 41.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.17% | +0.12% | -0.59% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.86% | -0.12% | +1.55% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 7.56% | -0.38% | +8.83% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 7.50% | -0.03% | +0.46% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.95% | +0.54% | -0.99% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.07% | +0.76% | +8.33% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.61% | +7.96% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.55% | -0.65% | +13.18% | |
| 9 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.04% | -0.75% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.43% | +0.18% | +1.52% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | +0.30% | -1.18% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | -0.17% | -2.00% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.36% | -0.29% | -17.70% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.19% | +2.16% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.27% | +0.07% | -5.42% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | -18.57% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.94% | -0.20% | -25.28% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | — | -5.52% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.11% | +3.65% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -2.87% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.01% | +0.67% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -1.41% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.64% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.03% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.04% | +8.51% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +2.03% | |
| 33 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.02% | -2.17% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -4.45% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.04% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.06% | +16.22% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +8.26% | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -0.01% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | -0.03% | -6.09% | |
| 44 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.01% | +2.32% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.02% | -17.99% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SIMA Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，SIMA Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.2%)、DFAI (7.9%)、USIG (7.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AUB
市值: US$27.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNP
前期市值: US$3.9萬
在 Q1 2026 季度中，SIMA Wealth Partners, LLC 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AUB。 本季清倉部位包含 UNP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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