13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002135539
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
130 檔
41.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，SIMA Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 130 檔。
數據顯示 SIMA Wealth Partners, LLC 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 44 個既有部位進行裁減並清倉 35 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，SIMA Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPYG, DFAI 等）合計佔整體申報市值的 41.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.92% | +0.12% | -10.74% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.64% | +0.54% | -5.43% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.55% | -0.12% | +3.86% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 7.37% | -0.03% | +1.46% | |
| 5 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 7.00% | -0.38% | +2.60% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.61% | -0.14% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.38% | +0.76% | +22.36% | |
| 8 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.21% | +0.04% | -4.45% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.93% | -0.65% | -3.80% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.37% | +0.18% | +5.08% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.45% | +0.30% | -2.22% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.88% | -0.29% | +4.74% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.67% | -0.17% | -2.15% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.19% | +17.19% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | -9.31% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.26% | -0.20% | -10.95% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.02% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +0.06% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.94% | — | -6.64% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.11% | +65.04% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -0.39% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -1.86% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.01% | -1.77% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -8.21% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.61% | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -9.73% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.04% | -2.01% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +2.54% | |
| 33 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -0.10% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +4.31% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.24% | -0.03% | +0.97% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -5.84% | |
| 40 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -9.22% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | -1.19% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 50 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SIMA Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，SIMA Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.9%)、SPYG (7.6%)、DFAI (7.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGT
前期市值: US$4.5萬
在 Q4 2025 季度中，SIMA Wealth Partners, LLC 共進行了 96 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 17 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 35 個部位。 本季清倉部位包含 VGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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