13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002135539
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
165 檔
42.1%
Q3 2025 季度申報顯示，SIMA Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 165 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025 期間，SIMA Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPYG, JIRE）占據了總市值的 42.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.42% | +0.12% | — | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.96% | +0.54% | — | |
| 3 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 7.18% | -0.03% | — | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.98% | -0.12% | — | |
| 5 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 6.93% | -0.38% | — | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 5.65% | -0.61% | — | |
| 7 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.04% | — | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.16% | -0.65% | — | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.28% | +0.76% | — | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.07% | +0.18% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | +0.30% | — | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.77% | -0.29% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.67% | -0.17% | — | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.43% | -0.20% | — | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.42% | +0.07% | — | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.19% | — | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | — | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.11% | — | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 28 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 33 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 39 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SIMA Wealth Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 165 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，SIMA Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.4%)、SPYG (8.0%)、JIRE (7.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，SIMA Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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