13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
120 檔
45.7%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，SilverOak Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.8億，整體持股檔數為 120 檔。
Q4 2025 數據顯示 SilverOak Wealth Management LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 45 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, VO, IVW）累計市值佔比達 45.7%，是驅動 SilverOak Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.36% | -0.87% | -0.83% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.13% | -0.61% | +6.24% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.02% | -0.22% | -1.89% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.37% | +0.58% | +0.13% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.73% | -0.27% | +3.71% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.12% | +4.38% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.64% | -0.36% | +2.17% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.31% | -0.50% | +2.72% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.92% | -0.20% | +86.32% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.01% | -0.19% | +0.26% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.98% | -0.04% | -2.01% | |
| 12 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.81% | +0.23% | +2.67% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.29% | +214.20% | |
| 14 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | +165.16% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.05% | +4.45% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -0.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.04% | -2.15% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.02% | +0.36% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +131.47% | |
| 21 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.04% | +11.80% | |
| 23 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原物料 | 0.67% | -0.19% | -0.79% | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +7.76% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 26 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.56% | -0.07% | -0.68% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +4.95% | |
| 28 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.06% | +4.17% | |
| 29 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +10.77% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.54% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +5.98% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | +0.82% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.13% | — | |
| 35 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +4.89% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | -19.59% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | -14.65% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.06% | +3.84% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.88% | |
| 41 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.25% | +1.57% | +13.18% | |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -5.00% | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.01% | +0.53% | |
| 44 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.05% | -1.76% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | — | |
| 46 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 47 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -1.34% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.07% | +0.55% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +6.93% | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +40.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SilverOak Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，SilverOak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.4%)、VO (11.1%)、IVW (11.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMEE
市值: US$128.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SBUX
前期市值: US$34.3萬
在 Q4 2025 季度中，SilverOak Wealth Management LLC 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 45 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMEE。 本季清倉部位包含 SBUX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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