13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001764766
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
118 檔
40.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，SilverOak Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.8億，整體持股檔數為 118 檔。
在 Q2 2025 期間，SilverOak Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，SilverOak Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVW, VO 等）合計佔整體申報市值的 40.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.82% | -0.87% | +0.39% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.01% | -0.22% | +0.01% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.73% | -0.61% | +8.61% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.57% | +0.58% | +3.02% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.69% | -0.27% | +1.57% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.12% | +9.89% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | -0.36% | +4.57% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.62% | -0.50% | +0.88% | |
| 9 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.31% | -0.19% | -4.75% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.10% | -0.04% | +1.60% | |
| 11 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.97% | +0.23% | +16.64% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.05% | +6.22% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | +4.08% | |
| 14 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.16% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.02% | -1.90% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.15% | |
| 17 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原物料 | 0.82% | -0.19% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.04% | +11.57% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.04% | +18.68% | |
| 20 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -0.84% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -1.02% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.29% | -1.98% | |
| 25 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.06% | -13.41% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.48% | -0.20% | -1.96% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | +30.04% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +54.41% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.01% | +37.34% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 31 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +8.99% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | -0.95% | |
| 33 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +2.29% | |
| 34 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +2.47% | |
| 36 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | -9.55% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.06% | +6.22% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -7.28% | |
| 39 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.30% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.01% | -1.53% | |
| 41 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.23% | +1.57% | +1.78% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +47.88% | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.13% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +166.48% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.07% | +91.11% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | +19.12% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.43% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +26.37% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | +10.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SilverOak Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，SilverOak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.8%)、IVW (12.0%)、VO (11.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，SilverOak Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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