13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
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34.7%
SilverOak Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.8億，分散於 94 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，SilverOak Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，SilverOak Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVW, VO 等）合計佔整體申報市值的 34.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.11% | -0.87% | -1.92% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.40% | -0.22% | -0.48% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.63% | -0.61% | +1.69% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.53% | +0.58% | +2.81% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.75% | -0.27% | +3.20% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.15% | -0.50% | -0.33% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.73% | -0.36% | +2.41% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.12% | +3.65% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.57% | -0.04% | -0.69% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.54% | -0.19% | -10.31% | |
| 11 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原物料 | 1.25% | -0.19% | -1.24% | |
| 12 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.09% | -0.16% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -12.25% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +0.47% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.04% | +0.32% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.02% | -0.53% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.29% | -6.18% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +16.25% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +0.09% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.04% | -8.49% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.06% | -0.29% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 27 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -5.37% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | +0.05% | |
| 29 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.39% | -0.20% | -6.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 32 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | -5.37% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | +0.82% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | +0.08% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -3.10% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | +0.04% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -2.30% | |
| 40 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.25% | — | -11.04% | |
| 41 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | -2.40% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.92% | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.54% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.13% | — | |
| 45 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.24% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +1.47% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +13.11% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +23.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SilverOak Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，SilverOak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (18.1%)、IVW (12.4%)、VO (11.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，SilverOak Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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