13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
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32.6%
Q2 2024 季度申報顯示，SilverOak Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$7.8億，涵蓋 95 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，SilverOak Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IVW, VO）占據了總市值的 32.6%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.74% | -0.87% | +0.76% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.89% | -0.22% | -0.02% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.23% | -0.61% | +1.64% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.59% | +0.58% | +0.98% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.27% | -0.27% | +2.74% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | -0.50% | -0.66% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.60% | -0.36% | +6.48% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.12% | +1.66% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.55% | -0.04% | +0.43% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.27% | -0.19% | -2.34% | |
| 11 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原物料 | 1.31% | -0.19% | -1.39% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.04% | +0.81% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +1.49% | |
| 14 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.98% | -0.16% | +22.70% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -2.13% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.04% | +1.82% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.29% | +0.04% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.02% | -1.46% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 21 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | +4.69% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.04% | +1.72% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +2.53% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.06% | -0.33% | |
| 26 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +14.64% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 28 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | -4.66% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | -0.11% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.20% | +3.12% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | +0.90% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.01% | +34.86% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.48% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | -0.84% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | +853.62% | |
| 37 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | — | |
| 38 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.28% | — | +3.76% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.02% | -0.94% | |
| 40 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +8.59% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +1.74% | |
| 42 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | +16.20% | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +3.53% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | +75.00% | |
| 45 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +3.68% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.70% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | — | -18.73% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +1.21% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -8.40% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SilverOak Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，SilverOak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (18.7%)、IVW (12.9%)、VO (11.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，SilverOak Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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