13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
80 檔
48.8%
截至 Q1 2026 季度末，Silver Oak Advisory Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 80 檔。
Silver Oak Advisory Group, Inc. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 28 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 28 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, BNDX, DFAC）占據了總市值的 48.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.03% | -0.58% | +6.23% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 10.99% | -0.60% | +5.50% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.79% | +0.71% | +16.02% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.56% | -0.55% | +6.43% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.99% | +0.49% | +8.67% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.28% | -1.17% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.37% | +3.05% | |
| 8 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 3.85% | +0.22% | -1.45% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.01% | +8.94% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.03% | -0.21% | +5.51% | |
| 11 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 2.66% | +0.26% | +3.57% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.60% | -0.01% | -4.03% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | -1.87% | |
| 14 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.06% | -8.02% | |
| 15 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +8.77% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +4.96% | |
| 17 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -2.06% | |
| 18 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | -0.78% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +0.65% | |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +11.44% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -0.55% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.63% | -0.12% | -0.92% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | -1.02% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.05% | -16.04% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -0.25% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.02% | +0.60% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | -0.04% | +5.76% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +61.57% | |
| 31 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -0.60% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.41% | — | +2.77% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -4.47% | |
| 34 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -7.40% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.02% | +0.05% | |
| 36 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.11% | +17.07% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.07% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | -10.91% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.01% | -2.77% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.01% | -2.20% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.06% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -3.93% | |
| 48 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | -10.34% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.24% | +8.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Silver Oak Advisory Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Silver Oak Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (20.0%)、BNDX (11.0%)、DFAC (7.8%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VBK
市值: US$59.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$20.8萬
在 Q1 2026 季度中，Silver Oak Advisory Group, Inc. 共進行了 63 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 28 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBK。 本季清倉部位包含 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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