13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001906937
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
75 檔
45.4%
在 Q4 2025 申報期間，Silver Oak Advisory Group, Inc.（CIK: 0001906937）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 75 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Silver Oak Advisory Group, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, BNDX, BSV）累計市值佔比達 45.4%，是驅動 Silver Oak Advisory Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.88% | -0.58% | +1.45% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 10.98% | -0.60% | +2.08% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.55% | +0.58% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.17% | +0.71% | +0.63% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.49% | +0.49% | -4.09% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.28% | -0.55% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.37% | +2.93% | |
| 8 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 3.93% | +0.22% | -0.43% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.04% | -0.21% | +7.11% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.01% | +1.12% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.78% | -0.01% | -0.94% | |
| 12 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 2.71% | +0.26% | +13.77% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.09% | -3.57% | |
| 14 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.06% | +4.17% | |
| 15 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -2.69% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +0.26% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -1.07% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +0.37% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.05% | -18.83% | |
| 20 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.85% | +0.08% | +0.15% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | -3.79% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | -35.54% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +0.52% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | +18.85% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.02% | +0.82% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +22.75% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | -0.04% | +7.86% | |
| 29 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +14.02% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.21% | |
| 31 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +12.82% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.78% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.08% | -20.34% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.02% | +10.51% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | -6.00% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 37 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.11% | +144.04% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -6.49% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -22.65% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.02% | -14.29% | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.23% | +0.01% | -1.96% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.07% | -0.10% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -5.31% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -44.49% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -3.07% | |
| 48 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -4.84% | |
| 49 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | -11.36% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -6.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Silver Oak Advisory Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Silver Oak Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (19.9%)、BNDX (11.0%)、BSV (7.5%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAW
市值: US$28.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VV
前期市值: US$131.8萬
在 Q4 2025 季度中，Silver Oak Advisory Group, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 19 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAW。 本季清倉部位包含 VV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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