13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
77 檔
45.0%
Q3 2025 季度申報顯示，Silver Oak Advisory Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 77 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Silver Oak Advisory Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 38 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Silver Oak Advisory Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 BND, BNDX, BSV）貢獻了組合市值的 45.0%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.69% | -0.58% | +4.20% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 11.02% | -0.60% | +3.70% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.55% | +5.38% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.94% | +0.71% | +11.20% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.49% | +0.49% | +9.65% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.91% | +0.28% | -1.47% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.37% | -7.56% | |
| 8 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 3.85% | +0.22% | -2.07% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.01% | +4.03% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.85% | -0.21% | +1.74% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.73% | -0.01% | -6.88% | |
| 12 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 2.37% | +0.26% | +34.34% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.09% | -3.20% | |
| 14 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.06% | -2.36% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.05% | -2.38% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.05% | -2.79% | |
| 17 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -9.82% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +1.25% | |
| 19 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +9.87% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +4.46% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.84% | +0.08% | +7.92% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -0.70% | |
| 23 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -0.58% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 25 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | +7.81% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.08% | — | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -2.24% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | -0.04% | -12.73% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +3.06% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.04% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.10% | |
| 33 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +9.44% | |
| 34 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -2.90% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.03% | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.02% | +0.35% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | -29.22% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -1.68% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.03% | -5.02% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -11.57% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 42 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.74% | |
| 44 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.07% | -1.56% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.02% | -4.16% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -2.94% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | — | -8.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Silver Oak Advisory Group, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Silver Oak Advisory Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (19.7%)、BNDX (11.0%)、BSV (7.5%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WFC
市值: US$58.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PG
前期市值: US$20.3萬
在 Q3 2025 季度中，Silver Oak Advisory Group, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 25 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 WFC。 本季清倉部位包含 PG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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