13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$39.7億
US$39.7億
1283 檔
15.9%
Q3 2025 季度申報顯示，Sigma Planning Corp 揭露的美股組合總市值為 US$39.7億，涵蓋 1283 個不同之權益投資部位。
Q3 2025 的申報記錄反映 Sigma Planning Corp 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 26 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Sigma Planning Corp 的前 5 大持股（包含 IVV, AAPL, NVDA）貢獻了組合市值的 15.9%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1283 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.58% | -0.09% | -4.87% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.54% | -0.09% | -6.80% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.54% | -0.32% | -4.17% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.23% | +2.54% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.03% | +0.46% | -10.33% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.13% | -0.58% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.03% | -11.84% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.12% | +0.77% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | -4.72% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.09% | -21.51% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | -0.11% | +2.16% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.12% | -2.86% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +2.85% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.12% | -0.57% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | — | +0.48% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | +0.22% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | -2.27% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.10% | +0.84% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.04% | +4.01% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -9.06% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.13% | -5.14% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.08% | -9.81% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.15% | -6.57% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.14% | -5.18% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | -14.64% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -25.64% | |
| 27 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.02% | +6.83% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | -0.26% | -3.17% | |
| 29 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -7.23% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +32.71% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -36.02% | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.13% | +4.47% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.01% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.02% | -1.85% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.41% | +0.06% | +0.68% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.21% | -4.99% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.04% | -0.39% | |
| 38 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -4.27% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.01% | -42.09% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.13% | -9.81% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.58% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -2.37% | |
| 43 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +1.19% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.03% | -1.85% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.02% | -6.17% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.09% | +39.74% | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +16.26% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.06% | -0.62% | |
| 49 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -25.03% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | +8.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sigma Planning Corp 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$39.7億，共申報了 1283 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.6%)、AAPL (4.5%)、NVDA (3.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQWZ
市值: US$536.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BYLD
前期市值: US$491.4萬
在 Q3 2025 季度中，Sigma Planning Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQWZ。 本季清倉部位包含 BYLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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