13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001449126
申報總市值
US$39.7億
US$39.7億
1238 檔
14.7%
Sigma Planning Corp 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$39.7億，分散於 1238 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Sigma Planning Corp 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 2 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, NVDA）累計市值佔比達 14.7%，是驅動 Sigma Planning Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BFRZ
市值: US$380.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BYLD
前期市值: US$491.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 1238 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.75% | -0.09% | -4.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.03% | -0.09% | -1.73% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.30% | -0.32% | -1.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.29% | -0.23% | +0.78% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.20% | +0.46% | -2.81% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.13% | -10.71% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | -0.09% | +2.43% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.03% | +33.26% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | -2.27% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.12% | +2.70% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.11% | -0.57% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.12% | +1.49% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +0.94% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | — | -12.43% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.12% | -2.64% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -14.89% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.38% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.08% | -0.49% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -0.11% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.04% | +4.28% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.06% | +3.02% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.10% | +3.43% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | -8.64% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.15% | -2.57% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.01% | -4.14% | |
| 26 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -1.84% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.52% | -0.13% | +23.55% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | -0.26% | -2.76% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -20.55% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.02% | -1.28% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.04% | -19.31% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.21% | -1.80% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.14% | -3.97% | |
| 34 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +2535.60% | |
| 35 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -29.15% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +2.43% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | -3.48% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.02% | -4.06% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.13% | -7.60% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.06% | -7.49% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.03% | -0.95% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.13% | +6.88% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.94% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.17% | -5.76% | |
| 45 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.80% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -31.56% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -9.76% | |
| 48 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +18.49% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -6.17% | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.33% | — | -36.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sigma Planning Corp 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$39.7億，共申報了 1238 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.8%)、AAPL (4.0%)、NVDA (3.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Sigma Planning Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BFRZ。 本季清倉部位包含 BYLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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