13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$39.7億
US$39.7億
1160 檔
15.3%
截至 Q4 2024 季度末，Sigma Planning Corp 的美股持倉估值約為 US$39.7億，全數申報部位共有 1160 檔。
Sigma Planning Corp 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 34 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AAPL, NVDA）占據了總市值的 15.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1160 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.16% | -0.09% | -0.18% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.46% | -0.09% | -2.21% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.32% | +0.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | -0.23% | -6.59% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.22% | +0.46% | -46.72% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.13% | -6.15% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.03% | -15.00% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.09% | -0.01% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.12% | -7.16% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | -6.90% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.03% | -0.11% | -3.27% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | -7.42% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.12% | -6.64% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | — | -5.91% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +345.54% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +205.98% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | +2.03% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.10% | +0.34% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.08% | -4.11% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.04% | +7.37% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.12% | +5.44% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.01% | -2.12% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.44% | |
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +22.67% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +8.89% | |
| 26 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.54% | — | -3.07% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.26% | -4.61% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | -0.05% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | +3.81% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.04% | -0.72% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.14% | +1.26% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.15% | -16.59% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.02% | +16.98% | |
| 34 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +13.85% | |
| 35 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -13.85% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | +1.26% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.17% | -8.42% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.44% | -0.21% | -3.15% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.03% | -7.38% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.13% | -2.65% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +198.38% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +4.57% | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.41% | -0.02% | +0.23% | |
| 44 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -17.26% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | -3.48% | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -21.74% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.06% | +1.70% | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.37% | — | +6.45% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.85% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.01% | -14.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sigma Planning Corp 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$39.7億，共申報了 1160 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.2%)、AAPL (5.5%)、NVDA (2.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DUKQ
市值: US$527.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FEZ
前期市值: US$380.3萬
在 Q4 2024 季度中，Sigma Planning Corp 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 9 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUKQ。 本季清倉部位包含 FEZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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