13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001449126
申報總市值
US$39.7億
US$39.7億
1180 檔
14.4%
Q2 2024 季度申報顯示，Sigma Planning Corp 揭露的美股組合總市值為 US$39.7億，涵蓋 1180 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Sigma Planning Corp 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AAPL, NVDA）占據了總市值的 14.4%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1180 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.72% | -0.09% | -2.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | -0.09% | -5.80% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.32% | +895.44% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.46% | +0.46% | +63.96% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.13% | -6.83% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | -0.23% | +1.26% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.03% | +55.28% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.12% | +1.91% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | -0.09% | +2.13% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -12.64% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.19% | -0.11% | +7.18% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +5.25% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.12% | -3.83% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | +2.72% | |
| 15 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.44% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -23.41% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +0.88% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.08% | -6.37% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.10% | +0.14% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.01% | -11.29% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.58% | — | -13.26% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -4.47% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.04% | +8.60% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +71.90% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.03% | -9.16% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.02% | +60.20% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.12% | -1.74% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | -0.26% | +0.26% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.15% | -18.07% | |
| 30 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.70% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.17% | +8.03% | |
| 32 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.50% | — | +8.19% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +2.81% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.14% | -23.12% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | -5.22% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.04% | -5.01% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.01% | +2.21% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +81.85% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.42% | -0.21% | -0.70% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.13% | -4.06% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.06% | -3.79% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.09% | +27.24% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +1.89% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.01% | -3.38% | |
| 45 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +6.21% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -2.47% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.02% | -3.06% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.01% | -17.53% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.52% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.02% | -8.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sigma Planning Corp 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$39.7億，共申報了 1180 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.7%)、AAPL (4.9%)、NVDA (2.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Sigma Planning Corp 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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