13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001449126
申報總市值
US$39.7億
US$39.7億
1216 檔
13.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sigma Planning Corp 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$39.7億。該機構在本季度申報了 1216 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Sigma Planning Corp 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AAPL, QQQ）占據了總市值的 13.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1216 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.59% | -0.09% | +125.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | -0.09% | +184.89% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.35% | +0.46% | +98.88% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.13% | +111.38% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.23% | +155.68% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.32% | +88.08% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | +127.13% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.03% | +132.52% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.12% | +151.40% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | -0.09% | +144.03% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | -0.11% | +150.79% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +138.78% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +138.47% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | +1052.22% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.12% | +206.34% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | — | +101.43% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.01% | +60.95% | |
| 18 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.70% | — | +48.00% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.08% | +149.45% | |
| 20 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.69% | — | +97.95% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.10% | +92.41% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +118.97% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.15% | +98.69% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.14% | +59.38% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | -0.26% | +107.31% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.03% | +50.28% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.12% | +112.58% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.04% | +206.53% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +149.75% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | +122.83% | |
| 31 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +126.18% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +100.55% | |
| 33 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.46% | — | +200.49% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.01% | +234.77% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.12% | +157.40% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.01% | +249.79% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.42% | -0.21% | +133.51% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.02% | +104.00% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.04% | +88.42% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.13% | +113.43% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +165.55% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.01% | +148.35% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.06% | +59.30% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.34% | +396.21% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +90.69% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +417.68% | |
| 47 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +160.49% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +98.47% | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.34% | +0.01% | +565.49% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.02% | +142.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sigma Planning Corp 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$39.7億，共申報了 1216 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.6%)、AAPL (4.2%)、QQQ (2.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sigma Planning Corp 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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