13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$20.5億
US$20.5億
194 檔
37.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sigma Investment Counselors Inc 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$20.5億。該機構在本季度申報了 194 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Sigma Investment Counselors Inc 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 131 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Sigma Investment Counselors Inc 的前 5 大持股（包含 IVV, VEA, IJH）貢獻了組合市值的 37.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.25% | -0.90% | -2.60% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.64% | +0.16% | +1.64% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.99% | +0.14% | -3.79% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.66% | +0.23% | -3.32% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.35% | +0.01% | +1.55% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.23% | -0.15% | +1.71% | |
| 7 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.14% | +1.65% | |
| 8 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 2.02% | -0.07% | +4.50% | |
| 9 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.01% | -0.08% | +3.55% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.08% | -2.78% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.79% | -2.23% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.90% | -0.14% | +1.20% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.90% | -0.14% | +1.88% | |
| 14 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.89% | -0.03% | +7.66% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.06% | +2.35% | |
| 16 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | +1.45% | |
| 17 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.49% | +0.17% | +65.47% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | -3.98% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.06% | -6.75% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.06% | -7.32% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | -2.59% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | -1.07% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.99% | +7.33% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.12% | +1.03% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | -14.51% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.04% | -0.47% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | +0.13% | -16.56% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.04% | -2.07% | |
| 29 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.06% | +1.86% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.04% | -5.21% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.22% | -9.13% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.08% | -1.96% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.12% | -4.79% | |
| 34 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | +5.31% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.13% | -4.35% | |
| 36 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.13% | -6.01% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.12% | -17.26% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.13% | -2.90% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.02% | -0.98% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.03% | -5.19% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | — | -5.65% | |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | -5.65% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | -0.08% | -7.88% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -7.58% | |
| 45 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.13% | -5.50% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.10% | -6.04% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.01% | -5.90% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.02% | -2.79% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.07% | -6.23% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.06% | -4.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sigma Investment Counselors Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$20.5億，共申報了 194 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sigma Investment Counselors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.3%)、VEA (7.6%)、IJH (7.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CRWD
市值: US$349.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADBE
前期市值: US$277.2萬
在 Q1 2026 季度中，Sigma Investment Counselors Inc 共進行了 169 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 35 個部位、減碼 120 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRWD。 本季清倉部位包含 ADBE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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