13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$20.5億
US$20.5億
187 檔
32.7%
Sigma Investment Counselors Inc 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$20.5億，分散於 187 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Sigma Investment Counselors Inc 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 187 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IJH, VEA）累計市值佔比達 32.7%，是驅動 Sigma Investment Counselors Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.04% | -0.90% | -2.63% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.12% | +0.14% | -2.66% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.16% | -0.48% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.66% | +0.23% | -3.68% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.41% | -0.15% | +1.61% | |
| 6 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.14% | -0.15% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.03% | -0.14% | -0.96% | |
| 8 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.03% | -0.14% | +4.43% | |
| 9 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.00% | -0.08% | +6.14% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.08% | -4.68% | |
| 11 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.95% | -0.07% | +7.50% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.88% | +0.01% | +0.53% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.79% | +4.11% | |
| 14 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +1.44% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.09% | +2.81% | |
| 16 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | +2.37% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.06% | -6.69% | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.48% | — | -5.42% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.04% | -0.01% | |
| 20 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +162.13% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.08% | +1.36% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.06% | -7.44% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.12% | -5.54% | |
| 24 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.98% | -0.06% | +1.90% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | -21.23% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.08% | -2.72% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.04% | -4.22% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.82% | -0.13% | -1.50% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.04% | +4.79% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.04% | -5.32% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.12% | -14.33% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.12% | -9.37% | |
| 33 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | -2.64% | |
| 34 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 35 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.05% | -5.50% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.13% | -0.71% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.02% | -0.55% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.13% | -9.92% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.08% | -3.24% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.10% | -10.72% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.22% | -5.85% | |
| 42 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | -5.80% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | -6.32% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -27.05% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.07% | -8.01% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | -0.04% | -13.12% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.04% | -9.29% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.13% | -4.56% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | — | -3.90% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.40% | — | -0.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sigma Investment Counselors Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.5億，共申報了 187 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sigma Investment Counselors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.0%)、IJH (7.1%)、VEA (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3.6億
在 Q1 2025 季度中，Sigma Investment Counselors Inc 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 187 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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