13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001696494
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
66 檔
19.9%
在 Q1 2025 申報期間，Sicart Associates LLC（CIK: 0001696494）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.1億，共持有 66 個公開申報部位。
Sicart Associates LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GLD, NFLX, TLT）累計市值佔比達 19.9%，是驅動 Sicart Associates LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.38% | -2.00% | -0.11% | |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 5.59% | -0.92% | -4.75% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.29% | -0.15% | +6.01% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 3.93% | — | -4.36% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.91% | -0.16% | +31.48% | |
| 6 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 3.67% | +0.06% | -0.16% | |
| 7 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 3.45% | +2.13% | +10.21% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.39% | +1.00% | +44.81% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.05% | -0.14% | -1.14% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.93% | +0.22% | -2.08% | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.85% | -0.34% | -0.10% | |
| 12 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 2.80% | +0.24% | +0.12% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.78% | -0.06% | -1.73% | |
| 14 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.51% | -0.63% | EXIT | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.36% | -0.24% | -0.20% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 2.23% | -1.13% | -5.08% | |
| 17 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 2.21% | +0.23% | +0.10% | |
| 18 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 2.09% | +0.34% | +3348.79% | |
| 19 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 2.09% | -1.00% | +0.37% | |
| 20 | GH | Guardant Health Inc | 股票-醫療保健 | 2.03% | +3.03% | -1.95% | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.01% | — | -1.17% | |
| 22 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.94% | +0.04% | -0.09% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.87% | -0.08% | -0.06% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.12% | -10.52% | |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.23% | +52.01% | |
| 26 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.96% | -0.17% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | -3.29% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.51% | -0.91% | +18.41% | |
| 29 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.46% | -0.32% | -0.18% | |
| 30 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 1.37% | +0.78% | +0.02% | |
| 31 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 1.29% | -0.71% | -0.09% | |
| 32 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.38% | EXIT | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.17% | +0.01% | -32.33% | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.32% | -0.10% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.48% | -1.08% | |
| 36 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 1.03% | -0.13% | +0.57% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.17% | — | |
| 38 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.09% | EXIT | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -5.94% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.04% | -0.23% | |
| 41 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.11% | +5.77% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 43 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.39% | -0.16% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.32% | +0.63% | |
| 46 | CGON | Cg Oncology Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | +0.92% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | -4.47% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sicart Associates LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sicart Associates LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (9.4%)、NFLX (5.6%)、TLT (5.3%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLD
市值: US$2712.4萬
在 Q1 2025 季度中，Sicart Associates LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLD。
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