13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044675
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
90 檔
16.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Shum Financial Group, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 90 檔。
在 Q3 2024 期間，Shum Financial Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Shum Financial Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, QUAL, IGLB 等）合計佔整體申報市值的 16.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.67% | -0.16% | — | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.41% | +0.13% | — | |
| 3 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 4.15% | -0.55% | — | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.95% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | -0.33% | — | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.71% | — | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.23% | — | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.01% | — | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | -0.04% | — | |
| 10 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.04% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.19% | — | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.16% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.12% | — | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.05% | +0.03% | — | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.18% | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.92% | -0.23% | — | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.82% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | -0.02% | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.74% | +0.31% | — | |
| 20 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.43% | -0.43% | — | |
| 22 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.31% | +0.27% | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.27% | -0.20% | — | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.12% | — | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.17% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.31% | — | |
| 27 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.08% | — | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.14% | — | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.02% | -0.16% | — | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | -0.03% | — | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.14% | — | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.13% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.03% | — | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.90% | -0.11% | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.16% | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.16% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.17% | — | |
| 40 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.85% | -0.17% | — | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.11% | — | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.45% | — | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.43% | — | |
| 45 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 49 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.18% | — | |
| 50 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.12% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shum Financial Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Shum Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.7%)、QUAL (4.4%)、IGLB (4.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Shum Financial Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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