13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767070
申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
118 檔
55.8%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Shulman DeMeo Asset Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.4億，整體持股檔數為 118 檔。
從 Q2 2025 申報觀察，Shulman DeMeo Asset Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 36 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Shulman DeMeo Asset Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, EFA 等）合計佔整體申報市值的 55.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 58.44% | +0.21% | -1.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.97% | +0.60% | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.16% | -1.02% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | -0.02% | -0.66% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.03% | -0.65% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.39% | +0.11% | -1.51% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | -0.18% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.09% | +0.26% | -10.63% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | -0.14% | |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | -0.26% | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -1.69% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.08% | -0.81% | |
| 13 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -0.60% | |
| 14 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -0.38% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.01% | -1.86% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.05% | -4.12% | |
| 17 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.06% | -1.75% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.10% | -0.25% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.10% | -2.38% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.02% | +0.05% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.05% | -5.58% | |
| 22 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | -0.12% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.12% | -2.28% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.03% | -1.43% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.02% | -2.67% | |
| 26 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.20% | |
| 27 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -0.06% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | -11.24% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.02% | -4.47% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +0.27% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -2.26% | |
| 32 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -1.60% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | -0.79% | |
| 34 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.23% | — | -0.32% | |
| 35 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 股票-其他 | 0.21% | — | -0.13% | |
| 36 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.16% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.05% | -1.15% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.03% | -4.01% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.19% | -0.06% | -5.39% | |
| 40 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.05% | -4.18% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.03% | -0.84% | |
| 42 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.02% | +0.11% | |
| 43 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.20% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -3.33% | |
| 45 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | +0.09% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | -2.14% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.05% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | +0.49% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | -4.39% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | -0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shulman DeMeo Asset Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Shulman DeMeo Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (58.4%)、QQQ (6.0%)、EFA (3.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 58.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$2411.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLY
前期市值: US$21.4萬
在 Q2 2025 季度中，Shulman DeMeo Asset Management LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 6 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 XLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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