13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
118 檔
51.7%
截至 Q4 2024 季度末，Shulman DeMeo Asset Management LLC 的美股持倉估值約為 US$5.4億，全數申報部位共有 118 檔。
在 Q4 2024，Shulman DeMeo Asset Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 31 個部位並完全清倉 16 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, AAPL, IVV）占據了總市值的 51.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 61.33% | +0.21% | -1.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.31% | -0.02% | -8.92% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.12% | +0.03% | -0.08% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.16% | -1.50% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.81% | +0.11% | -1.43% | |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.14% | -4.80% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.29% | +0.26% | -0.82% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | -4.68% | |
| 9 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.04% | -0.14% | -4.06% | |
| 10 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | -3.12% | |
| 11 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | -2.98% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.08% | -8.08% | |
| 13 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.06% | -1.60% | |
| 14 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +0.27% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.05% | -15.11% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.10% | -11.15% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.01% | -3.65% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.10% | -6.42% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.02% | -1.58% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.05% | -1.45% | |
| 21 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | -0.13% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.12% | -7.99% | |
| 23 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.27% | |
| 24 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.02% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | -5.21% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.02% | -8.64% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | -1.29% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -0.13% | |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.26% | — | -0.38% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | +0.14% | |
| 31 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 32 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.05% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | -2.49% | |
| 34 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 股票-其他 | 0.25% | — | -0.21% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.06% | -7.01% | |
| 36 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.08% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | -1.30% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | -11.67% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.05% | -14.87% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.03% | -0.14% | |
| 41 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.04% | |
| 42 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | -8.41% | |
| 43 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.05% | -10.46% | |
| 44 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.02% | +0.12% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.89% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | +0.53% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | -9.29% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.16% | -0.02% | -0.89% | |
| 49 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.02% | |
| 50 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +1.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shulman DeMeo Asset Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Shulman DeMeo Asset Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (61.3%)、AAPL (4.3%)、IVV (3.1%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 61.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LULU
市值: US$22.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$2333.3萬
在 Q4 2024 季度中，Shulman DeMeo Asset Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 1 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 LULU。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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