13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001844922
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
104 檔
32.4%
截至 Q4 2025 季度末，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 104 檔。
ShoreHaven Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 15 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 14 檔標的。
整體而言，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 IVW, AVLV, DYNF）貢獻了組合市值的 32.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.64% | +3.75% | +2.94% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 8.66% | +0.55% | +17.84% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.08% | +1.15% | +3.74% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.92% | -0.06% | +2.42% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.68% | -0.75% | +28.21% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.12% | -2.56% | -11.99% | |
| 7 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.90% | -0.72% | +3.29% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.70% | -1.98% | -41.15% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.57% | -0.02% | +1.35% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.87% | -12.71% | |
| 11 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 2.46% | +0.05% | +2.39% | |
| 12 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.02% | -0.11% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.27% | +0.48% | -12.14% | |
| 14 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 2.18% | -0.07% | -0.41% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.03% | -0.19% | +69.94% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.94% | -0.27% | -1.37% | |
| 17 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | -1.89% | |
| 18 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | +0.40% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.65% | -0.02% | -1.87% | |
| 20 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 1.36% | +0.24% | +24.49% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | — | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | +0.44% | |
| 23 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.03% | +0.51% | +7.17% | |
| 24 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.03% | -0.15% | -12.11% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +0.04% | |
| 26 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.97% | -0.49% | -28.72% | |
| 27 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +9.48% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.11% | +47.20% | |
| 29 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -1.14% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -4.23% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +1.84% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.64% | — | — | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.63% | EXIT | |
| 34 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.64% | +0.18% | -5.07% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.63% | -0.22% | -50.78% | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.07% | +4.52% | |
| 37 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.37% | EXIT | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.05% | +0.16% | |
| 39 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | -15.93% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.04% | +1.10% | |
| 41 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.04% | +5.08% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +5.94% | |
| 43 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +5.36% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.09% | -4.75% | |
| 45 | HYGW | Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.23% | EXIT | |
| 46 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.44% | — | -11.60% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | -35.14% | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | -8.40% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +3.58% | |
| 50 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.41% | +0.27% | +3.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (11.6%)、AVLV (8.7%)、DYNF (7.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IYW
市值: US$179.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIDD
前期市值: US$58.3萬
在 Q4 2025 季度中，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 15 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYW。 本季清倉部位包含 BIDD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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