13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001599623
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
109 檔
32.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Shoker Investment Counsel, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 109 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Shoker Investment Counsel, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 61 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IJR, IJH, IEFA）累計市值佔比達 32.4%，是驅動 Shoker Investment Counsel, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SPDW
市值: US$22.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TPG
前期市值: US$53.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 12.09% | -0.17% | -1.02% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.57% | -0.09% | +0.54% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.21% | -0.48% | -0.70% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.13% | -0.20% | -9.21% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.32% | -0.27% | +1.18% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | -0.17% | -1.57% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.83% | -12.69% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | -0.09% | -4.15% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.20% | -0.19% | -5.13% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.95% | +0.02% | -6.72% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.91% | -0.02% | -6.41% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.84% | -0.55% | -4.32% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.09% | -7.79% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.57% | -23.75% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.47% | -0.26% | -2.41% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.45% | +1.18% | -13.13% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.15% | -19.66% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | +0.02% | -3.43% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.01% | -4.59% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.12% | -4.95% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.38% | -5.07% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.32% | -5.49% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.15% | -7.96% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.05% | -3.01% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.35% | -5.12% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.97% | -0.04% | -3.67% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.18% | -8.73% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.96% | — | -3.81% | |
| 29 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.02% | -3.32% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.10% | -1.82% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.21% | -3.03% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.17% | -6.43% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.84% | — | -32.08% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.84% | -0.12% | -13.55% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -0.07% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.20% | -5.47% | |
| 37 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.78% | +0.05% | -11.26% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.74% | +0.03% | -14.94% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.74% | — | -5.44% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.71% | -0.01% | -8.16% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.03% | -16.15% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -0.48% | |
| 44 | FFBC | First Financial Bancorp | 股票-其他 | 0.65% | +0.03% | -2.10% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.01% | -2.67% | |
| 46 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | -2.88% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.01% | -4.23% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.03% | -13.00% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.15% | +0.12% | |
| 50 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 0.53% | -0.04% | -8.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shoker Investment Counsel, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Shoker Investment Counsel, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJR (12.1%)、IJH (9.6%)、IEFA (9.2%)。其中最大持股部位 IJR 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Shoker Investment Counsel, Inc. 共進行了 98 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 29 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPDW。 本季清倉部位包含 TPG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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