13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001961210
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
83 檔
43.3%
在 Q2 2026 申報期間，Shira Ridge Wealth Management（CIK: 0001961210）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 83 個公開申報部位。
在 Q2 2026 期間，Shira Ridge Wealth Management 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 10 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SUSA, DFAU, DYNF）累計市值佔比達 43.3%，是驅動 Shira Ridge Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 15.51% | -0.13% | -0.99% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 10.26% | +0.03% | +0.81% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.65% | +0.33% | +3.34% | |
| 4 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 6.05% | -0.18% | -5.12% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.94% | +0.26% | +4.65% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.85% | +0.07% | -0.91% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.82% | +0.34% | +16.40% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.77% | +0.11% | -0.49% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.72% | -0.34% | +0.87% | |
| 10 | YLDE | Franklin Clearbridge Enhance | ETF-其他 | 3.66% | -0.09% | -0.37% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.56% | +0.35% | +23.88% | |
| 12 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 3.49% | +0.05% | -1.74% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | -0.11% | -10.80% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 2.31% | +1.19% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.83% | -0.10% | -4.34% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.68% | +0.07% | +690.72% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.67% | -1.43% | -9.48% | |
| 18 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.56% | +0.13% | +6.38% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.55% | -0.05% | +3.00% | |
| 20 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.58% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.28% | -0.41% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.15% | -8.71% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +0.02% | |
| 24 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.17% | -31.18% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.86% | |
| 26 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.61% | — | -4.32% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.02% | +0.06% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | +0.01% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -13.40% | |
| 30 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -3.40% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -14.78% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | -2.26% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.03% | -0.94% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.02% | -1.14% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.91% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -1.47% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 40 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.30% | -0.14% | +2.08% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +495.35% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +31.20% | |
| 43 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.28% | -0.01% | -1.30% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.73% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 47 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -24.89% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -0.45% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +3.57% | |
| 50 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shira Ridge Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Shira Ridge Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SUSA (15.5%)、DFAU (10.3%)、DYNF (6.7%)。其中最大持股部位 SUSA 佔據整體投資組合約 15.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSB
市值: US$661.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EAGG
前期市值: US$553.8萬
在 Q2 2026 季度中，Shira Ridge Wealth Management 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 26 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSB。 本季清倉部位包含 EAGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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