13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056427
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
8 檔
89.9%
在 Q1 2026 申報期間，Sherwood Financial Partners, LLC（CIK: 0002056427）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 8 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Sherwood Financial Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 5 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, SCHX, SCHF）累計市值佔比達 89.9%，是驅動 Sherwood Financial Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 32.68% | -2.78% | +2.03% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 31.12% | +1.32% | -2.25% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 15.09% | +0.31% | -4.16% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 13.57% | +1.10% | -4.31% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.05% | -4.02% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.01% | -4.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +1.3% | +2.03% | 加碼 |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | -4.16% | 減碼 |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | -4.31% | 減碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不變 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | -4.02% | 減碼 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -4.49% | 減碼 |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -1.5% | -2.25% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sherwood Financial Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 8 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sherwood Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (32.7%)、SCHX (31.1%)、SCHF (15.1%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 32.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$3779.1萬
在 Q1 2026 季度中，Sherwood Financial Partners, LLC 共進行了 6 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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