13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
9 檔
90.8%
Sherwood Financial Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.2億，分散於 9 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，Sherwood Financial Partners, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, BND, SCHF）累計市值佔比達 90.8%，是驅動 Sherwood Financial Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 32.68% | +1.32% | -0.86% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 31.14% | -2.78% | +0.86% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 14.65% | +0.31% | -0.92% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 13.37% | +1.10% | -0.58% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 6.53% | +0.05% | -0.98% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.01% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +1.4% | -0.86% | 減碼 |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.4% | -0.58% | 加碼 |
| 3 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.3% | -0.98% | 減碼 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | — | 加碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | — | — | 減碼 |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | -2% | +0.86% | 加碼 |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sherwood Financial Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 9 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sherwood Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (32.7%)、BND (31.1%)、SCHF (14.7%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 32.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$25.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHZ
前期市值: US$43.4萬
在 Q3 2025 季度中，Sherwood Financial Partners, LLC 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 3 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 SCHZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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