13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002005607
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
12 檔
54.5%
Q1 2025 季度申報顯示，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 12 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 6 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VONE, FBND, AVUV）占據了總市值的 54.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 35.14% | -2.23% | +0.86% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 33.26% | -3.87% | +3.72% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 22.41% | -2.75% | +2.53% | |
| 4 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 5.46% | -1.01% | — | |
| 5 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.06% | — | |
| 6 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.11% | -5.26% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.03% | +0.46% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +0.09% | |
| 12 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | -5.18% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | +5.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.6% | +3.72% | 加碼 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.09% | 加碼 |
| 4 | AFL | Aflac Inc | 0% | -5.18% | 減碼 |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +0.46% | 加碼 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | — | 不變 |
| 7 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -5.26% | 減碼 |
| 9 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -2.7% | +2.53% | 加碼 |
| 12 | VONE | Vanguard Russell 1000 | -2.8% | +0.86% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONE (35.1%)、FBND (33.3%)、AVUV (22.4%)。其中最大持股部位 VONE 佔據整體投資組合約 35.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLQM
市值: US$640.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HD
前期市值: US$70.2萬
在 Q1 2025 季度中，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 共進行了 8 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 5 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLQM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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