13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002005607
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
11 檔
53.8%
截至 Q3 2024 季度末，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 11 檔。
在 Q3 2024，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 5 檔、減碼 3 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VONE, FBND, AVUV）占據了總市值的 53.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HTRB
前期市值: US$27.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 38.33% | -2.23% | -3.29% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 32.00% | -3.87% | +1.26% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 25.30% | -2.75% | -0.27% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +1.43% | |
| 6 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | -12.14% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.11% | +0.33% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.03% | +0.39% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.02% | +0.39% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | — | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.5% | -0.27% | 減碼 |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.3% | +1.26% | 加碼 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +1.43% | 加碼 |
| 4 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +0.33% | 加碼 |
| 5 | AFL | Aflac Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +0.39% | 加碼 |
| 7 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0% | — | 不變 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.39% | 加碼 |
| 10 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 0% | -12.14% | 減碼 |
| 11 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 12 | VONE | Vanguard Russell 1000 | -0.8% | -3.29% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONE (38.3%)、FBND (32.0%)、AVUV (25.3%)。其中最大持股部位 VONE 佔據整體投資組合約 38.3% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 5 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 HTRB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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