13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110060
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
86 檔
24.0%
Shepherd Street Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.2億，分散於 86 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2026 申報觀察，Shepherd Street Advisors LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 40 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Shepherd Street Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, ITOT, AMAT 等）合計佔整體申報市值的 24.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.26% | +0.26% | -5.18% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.57% | +0.02% | — | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.35% | -0.63% | -4.77% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.16% | +0.53% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.12% | +0.02% | -0.33% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.05% | +5.00% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.31% | +0.03% | -2.13% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.76% | -0.02% | -7.03% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.71% | +0.14% | -5.47% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.49% | -0.20% | +13.96% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.40% | +0.09% | +1.47% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.07% | -0.12% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.72% | -2.88% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.00% | -0.15% | -1.48% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +0.02% | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.92% | +0.06% | -3.66% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.81% | -0.31% | -3.51% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.80% | -0.03% | +2.10% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.63% | — | +0.95% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | -0.13% | -4.04% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.56% | -0.10% | -2.97% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.55% | -0.11% | +3.92% | |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.54% | -0.05% | -5.20% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.34% | +0.62% | -6.85% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | +0.14% | -10.41% | |
| 26 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.07% | -1.55% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.30% | +0.05% | +13.49% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.24% | +0.02% | -4.22% | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.04% | -8.10% | |
| 30 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.04% | +4.29% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.16% | -0.10% | -2.06% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.12% | -22.10% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.22% | -16.40% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.14% | +20.78% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.04% | -5.89% | |
| 36 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.10% | -4.46% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.83% | +0.05% | +4.60% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.16% | -2.87% | |
| 39 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.69% | -0.37% | +44.08% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.07% | +2126.56% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.19% | -14.82% | |
| 42 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.68% | -0.27% | +0.41% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.68% | — | +1.71% | |
| 44 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.65% | -0.06% | +22.27% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -0.08% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.01% | -7.61% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.60% | -0.33% | -29.13% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.59% | +0.02% | -6.72% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.10% | -9.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shepherd Street Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Shepherd Street Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (7.3%)、ITOT (4.6%)、AMAT (4.3%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CVS
市值: US$60.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$39.7萬
在 Q2 2026 季度中，Shepherd Street Advisors LLC 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 26 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVS。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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