13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001218583
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
51 檔
29.0%
Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 51 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 在獲利結算 8 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHV, ANGL, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 29.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$398.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZROZ
前期市值: US$585.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.22% | -0.05% | +73.04% | |
| 2 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 7.09% | -0.44% | +0.80% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.40% | +0.50% | -34.37% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.09% | +0.39% | -15.36% | |
| 5 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 4.71% | -2.04% | EXIT | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.40% | -0.01% | +161.27% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.25% | +0.28% | -4.83% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.89% | -0.40% | -5.97% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.78% | -0.06% | +18.98% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.26% | EXIT | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.33% | — | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.76% | +51.02% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.75% | +0.21% | +22.22% | |
| 14 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.30% | -10.40% | |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.89% | +0.01% | |
| 16 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.67% | -0.46% | -4.21% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.62% | +0.29% | -11.67% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.55% | -0.07% | -26.30% | |
| 19 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-其他 | 2.45% | +0.20% | +110.27% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.10% | -0.08% | +11.52% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.04% | -4.71% | |
| 22 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 1.89% | -0.46% | +8.81% | |
| 23 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +0.04% | -0.56% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.14% | +0.28% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.58% | -0.22% | -7.94% | |
| 26 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.36% | -8.09% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | -3.89% | |
| 28 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.99% | +0.17% | +1.47% | |
| 29 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +1.07% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.73% | — | +4.32% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.08% | -12.67% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.06% | -9.48% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.12% | -1.88% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 35 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.03% | +14.24% | |
| 36 | SHUS | Stratified Largecap Hdgd ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | +1.21% | +0.17% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.05% | -0.60% | |
| 41 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.34% | -0.18% | — | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -88.23% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.03% | +0.34% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.25% | -0.05% | +25.50% | |
| 48 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.51% | |
| 49 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (7.2%)、ANGL (7.1%)、AAPL (6.4%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。 本季清倉部位包含 ZROZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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