13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
57 檔
18.4%
Shelter Mutual Insurance Co 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.7億，分散於 57 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2024 申報觀察，Shelter Mutual Insurance Co 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 4 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Shelter Mutual Insurance Co 的前 5 大核心持股（包含 BRK-A, VXUS, ORCL 等）合計佔整體申報市值的 18.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.59% | -0.05% | — | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.74% | +0.29% | — | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.68% | -0.15% | — | |
| 4 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.48% | -0.15% | -2.12% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.32% | -0.44% | — | |
| 6 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 3.31% | +0.16% | — | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.30% | — | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.00% | +0.50% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.97% | +0.22% | — | |
| 10 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.94% | -0.01% | — | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.05% | — | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.76% | +0.28% | — | |
| 13 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.73% | +0.13% | — | |
| 14 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 2.66% | -0.16% | — | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.62% | -0.24% | — | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.49% | -0.11% | — | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.13% | -5.71% | |
| 18 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.44% | -0.88% | — | |
| 19 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 2.34% | -0.02% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.33% | -0.07% | — | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.06% | — | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.06% | +0.12% | — | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.00% | -0.30% | — | |
| 24 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 2.00% | +0.19% | — | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.22% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.89% | -0.58% | — | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.86% | -0.48% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.78% | +1.97% | -9.35% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.72% | +0.03% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.64% | +0.11% | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.47% | -0.17% | — | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | — | |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.31% | +0.14% | — | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.01% | — | |
| 36 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | — | |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.21% | -0.06% | — | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.05% | +0.15% | — | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.17% | — | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +23.67% | |
| 41 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.77% | — | — | |
| 42 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.14% | — | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 45 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 47 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.04% | +119.27% | |
| 48 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shelter Mutual Insurance Co 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Shelter Mutual Insurance Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-A (5.6%)、VXUS (4.7%)、ORCL (3.7%)。其中最大持股部位 BRK-A 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJR
前期市值: US$31.6萬
在 Q3 2024 季度中，Shelter Mutual Insurance Co 共進行了 7 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 2 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 IJR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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