13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001455290
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
8 檔
77.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Shelter Ins Retirement Plan 管理的美股投資組合規模來到 US$1.0億，整體持股檔數為 8 檔。
數據顯示 Shelter Ins Retirement Plan 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 4 個既有部位進行裁減並清倉 43 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEFA, IEMG）累計市值佔比達 77.3%，是驅動 Shelter Ins Retirement Plan 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 59.31% | +1.33% | +482.47% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.77% | -1.09% | +39.66% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 10.55% | +0.69% | +93.09% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 3.65% | -0.15% | -45.45% | |
| 5 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 2.00% | -0.23% | -48.72% | |
| 6 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.53% | -0.15% | -48.54% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.22% | -0.12% | -50.00% | |
| 8 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.27% | -48.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shelter Ins Retirement Plan 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 8 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Shelter Ins Retirement Plan 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (59.3%)、IEFA (20.8%)、IEMG (10.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 59.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-A
前期市值: US$2081.6萬
在 Q3 2024 季度中，Shelter Ins Retirement Plan 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 3 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 43 個部位。 本季清倉部位包含 BRK-A。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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