13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
58 檔
78.5%
截至 Q2 2024 季度末，Shelter Ins Retirement Plan 的美股持倉估值約為 US$1.0億，全數申報部位共有 58 檔。
在 Q2 2024，Shelter Ins Retirement Plan 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 43 個新部位，並對 4 個既有持股進行加碼（合計增持 47 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Shelter Ins Retirement Plan 的前 5 大持股（包含 BRK-A, VXUS, USIG）貢獻了組合市值的 78.5%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.42% | — | — | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.94% | — | — | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.80% | — | — | |
| 4 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 3.37% | — | — | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.05% | — | — | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.04% | — | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.03% | -1.09% | -28.40% | |
| 8 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.02% | — | — | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.92% | — | — | |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 2.78% | — | — | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.77% | — | — | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.67% | — | — | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.65% | — | — | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.65% | — | — | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.57% | — | — | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.56% | — | — | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.40% | — | — | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.36% | — | — | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.35% | — | — | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 2.21% | — | — | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.19% | — | — | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.14% | — | — | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.09% | — | — | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.97% | — | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | +1.33% | -82.83% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.95% | — | — | |
| 28 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.83% | — | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | — | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.52% | — | — | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.46% | — | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.44% | — | — | |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.41% | — | — | |
| 35 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.30% | — | — | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.15% | +83.33% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.07% | +0.69% | -48.21% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | — | |
| 40 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.23% | +95.00% | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 42 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 43 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.15% | +94.34% | |
| 44 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | — | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | — | |
| 47 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.12% | +100.00% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 49 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.27% | +94.26% | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shelter Ins Retirement Plan 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Shelter Ins Retirement Plan 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-A (5.4%)、VXUS (4.9%)、USIG (3.8%)。其中最大持股部位 BRK-A 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$2081.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$4209.0萬
在 Q2 2024 季度中，Shelter Ins Retirement Plan 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 43 個部位、加碼 4 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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