13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
397 檔
13.9%
Sheets Smith Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$10.0億，分散於 397 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Sheets Smith Wealth Management 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 17 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Sheets Smith Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, KO 等）合計佔整體申報市值的 13.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 397 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.60% | -0.01% | +3.40% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.20% | +0.10% | +0.54% | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.74% | -0.25% | +0.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.40% | +0.03% | -2.59% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.36% | +0.24% | -7.03% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.31% | +0.01% | -0.23% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.04% | -10.00% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.58% | +0.23% | +0.88% | |
| 9 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.56% | -0.20% | -1.28% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.03% | +40.16% | |
| 11 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.41% | — | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.27% | +0.12% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.01% | -4.28% | |
| 14 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.45% | -0.08% | -0.22% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.44% | -0.43% | -3.53% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.22% | +0.16% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.01% | -1.16% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.19% | -0.14% | |
| 19 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.25% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | +9.75% | |
| 21 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.97% | +0.03% | +0.00% | |
| 22 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +1.89% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.38% | +0.66% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | +1.40% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.21% | -3.44% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | -1.32% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.06% | +0.31% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.80% | -0.13% | -0.45% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +0.00% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.01% | -0.34% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +9.17% | |
| 33 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.06% | -0.25% | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | +13.60% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -0.39% | |
| 36 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.67% | -0.05% | -4.18% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.67% | -0.11% | +0.76% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.12% | — | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +5.33% | |
| 40 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.08% | -0.84% | |
| 42 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.64% | +0.03% | -0.35% | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | -1.45% | |
| 44 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +2.58% | |
| 45 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.13% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.32% | -0.04% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.08% | -1.34% | |
| 49 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -0.54% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.10% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sheets Smith Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 397 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sheets Smith Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (4.6%)、IVV (4.2%)、KO (2.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPHQ
市值: US$144.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XMHQ
前期市值: US$104.3萬
在 Q2 2025 季度中，Sheets Smith Wealth Management 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 17 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPHQ。 本季清倉部位包含 XMHQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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