13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
379 檔
13.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sheets Smith Wealth Management 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.0億。該機構在本季度申報了 379 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Sheets Smith Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Sheets Smith Wealth Management 的前 5 大持股（包含 VOO, IVV, AMZN）貢獻了組合市值的 13.9%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 379 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.90% | -0.01% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.12% | +0.10% | -3.16% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.92% | +0.03% | +51.07% | |
| 4 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.36% | -0.21% | +7.61% | |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.26% | -0.25% | -0.30% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.21% | +0.23% | +81.61% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.20% | +0.24% | +18.34% | |
| 8 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.86% | -0.41% | +27.00% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.85% | +0.01% | +0.83% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.04% | -47.09% | |
| 11 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.83% | -0.20% | -5.04% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.77% | -0.43% | -5.37% | |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.72% | +0.01% | +19.65% | |
| 14 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.27% | +32.64% | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.37% | -0.08% | +14.77% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.01% | -30.47% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.25% | +0.03% | +34.07% | |
| 18 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.25% | +0.45% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.06% | -52.41% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.38% | -17.96% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.05% | +9.30% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -0.75% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.19% | +9.69% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | +16.15% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.94% | — | +155.97% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.12% | +12.68% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.03% | +2.35% | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.88% | -0.13% | +10.22% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +3.05% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +73.18% | |
| 31 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 32 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.80% | +0.05% | +11.42% | |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.03% | +14.08% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.77% | -0.11% | +0.03% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +398.15% | |
| 36 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | -14.15% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +100.67% | |
| 38 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.06% | +5.26% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.06% | — | |
| 40 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | +4.19% | |
| 41 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.58% | +0.01% | +1.02% | |
| 42 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | +380.84% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +0.02% | |
| 44 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.56% | -0.05% | +5.45% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.32% | +943.55% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | +0.59% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.02% | -2.47% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.05% | +8.65% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.00% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.05% | -13.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sheets Smith Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 379 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sheets Smith Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (4.9%)、IVV (3.1%)、AMZN (2.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sheets Smith Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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