13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001905665
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
45 檔
51.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Shearwater Capital LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 45 檔。
在 Q4 2024 期間，Shearwater Capital LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAX, DFIV）累計市值佔比達 51.3%，是驅動 Shearwater Capital LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.75% | +1.57% | -0.03% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 13.58% | +0.10% | +2.00% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.59% | -0.65% | +0.55% | |
| 4 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 6.98% | -0.41% | — | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.02% | -0.14% | -0.66% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.19% | +0.05% | -0.03% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | +0.05% | — | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | -0.11% | |
| 9 | AI | C3.ai Inc-a | 股票-科技 | 1.57% | +0.01% | — | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.45% | +0.32% | -0.19% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.17% | +2.54% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.03% | — | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.20% | -0.19% | +4.56% | |
| 14 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.06% | -0.15% | +1.47% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.04% | -0.47% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | -1.74% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.22% | -3.73% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +99.99% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 22 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.56% | +0.11% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 24 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | +0.16% | +0.92% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | -1.40% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +99.96% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.06% | -3.85% | |
| 29 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 31 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.10% | — | |
| 32 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 33 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.16% | — | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.02% | -5.29% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.63% | |
| 37 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | +11.19% | |
| 38 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 40 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.21% | — | +44.93% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +199.97% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +99.97% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shearwater Capital LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Shearwater Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (39.8%)、DFAX (13.6%)、DFIV (8.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 39.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DUHP
市值: US$40.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$20.3萬
在 Q4 2024 季度中，Shearwater Capital LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUHP。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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