13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001905665
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
43 檔
47.2%
在 Q2 2024 申報期間，Shearwater Capital LLC（CIK: 0001905665）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 43 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Shearwater Capital LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Shearwater Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFIV 等）合計佔整體申報市值的 47.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.97% | +1.57% | -0.50% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.57% | +0.10% | +1.28% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.45% | -0.65% | -0.13% | |
| 4 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 4.50% | -0.41% | — | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.22% | -0.14% | -2.66% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.29% | +0.05% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | +0.05% | +0.98% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.81% | -0.05% | +0.00% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.60% | +0.32% | +0.35% | |
| 10 | AI | C3.ai Inc-a | 股票-科技 | 1.43% | +0.01% | — | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | +0.44% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.20% | -0.19% | +7.92% | |
| 13 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.09% | -0.15% | +3.31% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.02% | +900.00% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | +4.75% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.22% | -0.02% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 20 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.69% | +0.11% | — | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.05% | -0.83% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 24 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.45% | +0.16% | +26.12% | |
| 25 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.16% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.05% | — | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | +61.92% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.06% | -0.18% | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 31 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.02% | -3.93% | |
| 33 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +12.88% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.26% | — | -35.02% | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +21.18% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | +12.79% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 42 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.16% | +0.10% | — | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.15% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shearwater Capital LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Shearwater Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (40.0%)、DFAX (14.6%)、DFIV (9.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 40.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Shearwater Capital LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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