13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001733194
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
120 檔
54.6%
截至 Q1 2026 季度末，Sharp Wealth Advisory, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 120 檔。
在 Q1 2026，Sharp Wealth Advisory, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 57 個既有持股進行加碼（合計增持 75 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IJS, VB, VOT）占據了總市值的 54.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 15.92% | -15.80% | — | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 14.74% | -14.53% | +7569.18% | |
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 14.24% | -11.01% | — | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.18% | -0.09% | +2.16% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.09% | -0.15% | +0.71% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.83% | -1.00% | +0.16% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.53% | -0.21% | +1.27% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.18% | +14.55% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | +6.90% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.21% | +12.32% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.09% | +34.29% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.13% | -3.45% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.15% | +9.32% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.15% | +62.33% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.29% | +15.89% | |
| 16 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -12.08% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.17% | +5.78% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | -5.59% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.26% | -84.34% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.15% | -4.10% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | -5.24% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | -5.25% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.05% | +25.18% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.01% | +3.06% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +13.78% | +0.35% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | -4.24% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -4.87% | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.11% | -27.05% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +3.27% | -89.12% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.04% | -0.84% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +3.30% | +10.14% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.27% | +1.31% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.37% | +0.11% | -1.66% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +34.72% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.03% | +15.09% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -14.83% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.35% | +0.02% | -2.65% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.02% | -9.09% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.34% | +0.05% | +37.51% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.34% | +3.16% | -90.98% | |
| 43 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.02% | +80.53% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | -2.00% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.30% | +0.02% | +8.33% | |
| 46 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.30% | -0.05% | -10.84% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.07% | +2.31% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.02% | +24.99% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.28% | +0.03% | -11.43% | |
| 50 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +5.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJS (15.9%)、VB (14.7%)、VOT (14.2%)。其中最大持股部位 IJS 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJS
市值: US$3223.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYY
前期市值: US$2899.2萬
在 Q1 2026 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 共進行了 123 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 57 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJS。 本季清倉部位包含 IYY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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