13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
105 檔
32.0%
Q3 2025 季度申報顯示，Sharp Wealth Advisory, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 105 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Sharp Wealth Advisory, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 36 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Sharp Wealth Advisory, LLC 的前 5 大持股（包含 IYY, AGG, VGIT）貢獻了組合市值的 32.0%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 14.68% | — | — | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.32% | -0.09% | +15.75% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.33% | -0.15% | +13.39% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.25% | -1.00% | +11.31% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.05% | +0.26% | -73.15% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.03% | +3.64% | NEW | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.91% | -0.06% | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.75% | +3.27% | -73.77% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.73% | — | — | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.71% | +3.16% | +1133.98% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.69% | — | — | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.63% | +3.16% | -75.75% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.38% | — | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.21% | +2.56% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.18% | -18.16% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.21% | +9.42% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | +8.88% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | -4.52% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.86% | +0.15% | +9.96% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | -0.73% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +10.41% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.13% | -6.65% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.09% | +5.32% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.29% | -10.48% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.15% | +101.51% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.15% | -2.59% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.17% | +37.93% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | +3.95% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | -0.11% | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +1.69% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -9.22% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.13% | -1.19% | |
| 33 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.03% | +288.19% | |
| 34 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.01% | +0.53% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.05% | -5.08% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.27% | -2.15% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.40% | +0.02% | +327.70% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | +3.30% | -5.35% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +13.78% | — | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.02% | -11.51% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.36% | +0.02% | +8.28% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.07% | +2.25% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.04% | -13.48% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | +7.29% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.31% | +0.06% | +52.46% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | -1.75% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | +30.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IYY (14.7%)、AGG (7.3%)、VGIT (6.3%)。其中最大持股部位 IYY 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IYY
市值: US$2698.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIA
前期市值: US$2043.9萬
在 Q3 2025 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 18 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYY。 本季清倉部位包含 DIA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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