13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001733194
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
90 檔
44.8%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Sharp Wealth Advisory, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 90 檔。
Q2 2025 數據顯示 Sharp Wealth Advisory, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Sharp Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVW, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 44.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.58% | +0.26% | +3334.45% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 16.21% | +3.16% | +11.60% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.57% | +3.27% | +4389.64% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.42% | -0.09% | +16.30% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.59% | -0.15% | +12.03% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.80% | -1.00% | +9.88% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.21% | +3.34% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.18% | +15.34% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.21% | +41.71% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.03% | -9.95% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +49.02% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.13% | -6.45% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +3.50% | |
| 14 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +46.68% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.15% | +10.20% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.09% | +17.05% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | — | +21.10% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.15% | -21.19% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.29% | -16.36% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +1.82% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | -20.10% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.13% | -4.26% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.01% | +5.53% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.17% | +57.48% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | -3.17% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.05% | -14.67% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.04% | +27.59% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.27% | -22.38% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.02% | -12.99% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +3.30% | +80.73% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +13.78% | -39.30% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | +29.43% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.04% | +32.88% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.15% | +3.38% | |
| 36 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.02% | -5.16% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.36% | +0.14% | +47.16% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.07% | -97.55% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.06% | +0.50% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.34% | +0.02% | -7.65% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.04% | -15.16% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | +3.16% | +13.53% | |
| 43 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +6.67% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | -4.49% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.07% | +0.78% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -11.15% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.08% | +22.40% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.03% | -21.05% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +22.86% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | +5.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.6%)、IVW (16.2%)、QQQ (15.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ITOT
市值: US$66.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIA
前期市值: US$2043.9萬
在 Q2 2025 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 19 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 ITOT。 本季清倉部位包含 DIA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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